Bien qu’elle soit une jeune fille-chat fougueuse, Fran, orpheline, mène une vie de labeur depuis qu’elle a été réduite en esclavage. Pensant que ses derniers jours sont arrivés à la suite d’une attaque d’un monstre, son chemin croise alors celui d’une mystérieuse épée qui lui permet d’abattre son adversaire. Il s’avère que celle-ci..